Prodajni CRM sa pozivima i zakazivanjem u istom alatu

B2B distributer ili kompanija za terenski servis sa terenskim i unutrašnjim prodajnim timom od 15 do 60 ljudi. Poslovi se vode u CRM-u, ali se pozivi odvijaju na posebnom telefonskom sistemu, klijenti pišu na Viber i WhatsApp, a sastanci se dogovaraju mejlom.

Komercijalisti zovu klijente sa svojih telefona ili iz desktop VoIP aplikacije, pa beleške unose u CRM kad se sete. Snimci ostaju u telefonskom sistemu, a menadžer koji želi da zna šta je obećano mora da pita komercijalistu.

Zainteresovani klijenti pišu mejl i čekaju odgovor. Lidovi se diskvalifikuju bez navedenog razloga, pa niko ne zna zašto se poslovi gube. Popusti za brzo plaćanje dogovaraju se telefonom i primenjuju ručno.

Rešenje prilagođava Dynamics 365 Sales kao model-driven aplikaciju: proces posla sa fazama Otkrivanje, Provera uklapanja, Predlog i Potpis, akcija Odustani od posla koja traži razlog i polja faze koja moraju biti popunjena pre sledećeg koraka. C# plugin primenjuje uslovni popust za rano plaćanje čim se promene uslovi plaćanja.

VoIP desktop most pretvara svaki broj telefona u CRM-u u link za poziv jednim klikom. Pozivi se snimaju, transkribuju i rezimiraju uz pomoć AI-ja, a svaki poziv se na vremenskoj liniji pojavljuje sa trajanjem, rezimeom, raspoloženjem i sledećim korakom izdvojenim iz razgovora, koji se jednim klikom pretvara u zadatak. Viber i WhatsApp poruke nalaze se na istoj vremenskoj liniji pored poziva. Javna stranica za zakazivanje, napravljena u Node-u i Express-u, prikazuje slobodne termine od 30 minuta, pravi sastanak u CRM-u i povezuje ga sa poslom.

AI ocenjuje svaki lid od 0 do 100 i navodi razloge ocene, na primer potvrđen budžet, ponovljena otvaranja ponude ili donosioca odluke koji još nije učestvovao u pozivu, uz vrednost pouzdanosti i predlog sledećeg koraka. Menadžeri vrele lidove vide na tabli.

• AI ocena lida sa razlozima, vrednošću pouzdanosti i predlogom sledećeg koraka

• Viber i WhatsApp poruke na vremenskoj liniji posla pored snimljenih poziva

• Transkripti poziva sa raspoloženjem i sledećim korakom izdvojenim u zadatak

• Poziv jednim klikom sa svakog polja za telefon, uz zapis poziva na vremenskoj liniji

• Javna stranica za zakazivanje koja pravi sastanak i povezuje ga sa poslom

• Dynamics 365 Sales
• Dataverse
• C# plugini
• Node.js i Express
• VoIP desktop most
• Azure AI servisi
• Power BI